De korte film is geïnspireerd op Bottom's contemplatie over de 'droom' die hij heeft ervaren in de middelste bedrijven van Shakespeare's toneelstuk 'A Midsummer Night's Dream', waarin zijn hoofd wordt getransformeerd in dat van een ezel en de feeënkoningin Titania wordt verliefd op hem. Shakespeare's 'Dream' is lange tijd het visueel meest aantrekkelijke stuk geweest om te verfilmen, en de overstap naar animatie opent mogelijkheden waar decorontwerpers alleen maar van konden dromen. Canemakers beheersing van de kunst en zijn enorme creativiteit maken deze korte film tot een hele rit, waarbij hij enkele van de donkerdere ondertonen in de tekst van Shakespeare onderzoekt die vaak worden weggelaten of eenvoudigweg genegeerd.