"Sin is crouching at the door" - Genesis 4:7
In oktober 1960 worden pater Thomas Riley en pater John Thornton door het Vaticaan op pad gestuurd om een bloedbeeld van de Heilige Maagd Maria te onderzoeken in een landelijk Iers klooster. Het klooster doet dienst als religieus asiel voor prostituees, verstandelijk gehandicapten en ongehuwde zwangere vrouwen. In de hoop fotografisch bewijs van dit schijnbare wonder te vangen, filmt pater Thornton alles met een draagbare 16 mm-camera. Moeder Overste ontkent echter iets te weten van een bovennatuurlijk fenomeen.