It was a world of adventure and a time of innocence, when friendships were forever and growing up would change everything.
Nieuw-Zeeland, een lange hete zomer in 1975. De 12-jarige Billy staat op het punt te ontdekken dat opgroeien een stuk verwarrender is dan hij ooit heeft gedacht. Billy, de enige zoon van een boer, merkt dat hij niet echt past bij de andere jongens op zijn school die alleen maar willen vechten en rugby spelen.