The Passion of Darkly Noon

When your deepest desire becomes your worst nightmare...

Na de dood van zijn strikt religieuze ouders, loopt de jonge Darkly verloren in de bossen. Een vrachtwagenchauffeur redt de vermoeide Darkly. Hij neemt hem mee naar het huis van Callie en Clay, een koppel dat in het bos leeft. Wanneer Clay weg van huis is, wordt Darkly verzorgd door de mooie Callie. Hij ontwikkelt een obsessie die het tegenovergestelde is van hoe hij is opgebracht, een seksuele obsessie. Wanneer Clay terugkomt en Darkly de twee verliefden ziet wordt het hem te veel. Elke nacht hoort hij hen vrijen. Darkly wordt langzaam gek...