Francoise and Anna, two Parisienne swingers on holiday, venture by chance into Morgane's domain...
Twee Franse meisjes verdwalen in het bos en komen per ongeluk het rijk van de tovenares Morgana Le Fay binnen, die hen de keuze geeft om óf voor altijd jong te blijven als haar minnaars, óf voor eeuwig weg te rotten in een kerker.