Na jaren van afwezigheid, keert Kadir terug naar huis. Hij woont in het dorp Semares in het centrum van de Arabische woestijn. Hij komt te weten dat de nieuwe heerser Atatur een tiran is die oorlogen leidt om zijn grondgebied uit te breiden. Nadat hij het leven van Atatur's generaal Kames gered heeft, krijgt Kadir de kans op een plaats in de hoge rangen van het leger van Atatur. Maar Atatur plant een wrede oorlog tegen de woestijnstammen van Koning Hussein...