Een patriottische Chinese agent wordt overgeplaatst naar het fictieve Oost-Europese land Lavernia als straf voor het negeren van bevelen tijdens een vliegtuigkaping. Daar ontmoet hij zijn ex-vriendin, die na het Tiananmen-plein naar Lavernia vluchtte. Hun paden kruisen al snel die van de charismatische maar kwaadaardige leider van de Japanse sekte Aum Shinryuu