Engeland 1936: Geen enkele plek ter wereld kan saaier zijn voor de 14-jarige Judith dan haar kostschool in Cornwall - totdat ze vriendschap sluit met de vrolijke Loveday en haar ouders. In 1939 ontmoette Judith Loveday's oudere broer Edward en werd verliefd op hem. In eerste instantie beantwoordt hij haar gevoelens, maar oorlog is op handen en hij heeft geen serieuze bedoelingen.