Separados pela vida. Unidos pela música.
Luiz Gonzaga besluit zijn lot te veranderen en vertrekt jong van huis naar de grote stad om een liefdesverdriet uit te wissen. Als hij aankomt, ontmoet hij een vrouw op wie hij verliefd wordt, Odaléia (Nanda Costa). Na de geboorte van zijn zoon en gezondheidscomplicaties voor zijn vrouw, besluit hij terug te keren naar de weg om zijn studie en een betere toekomst voor de erfgenaam te verzekeren. Hij heeft een vriend in Rio de Janeiro en met hem laat hij de kleine achter en gaat hij door Brazilië. Hij kon zich gewoon niet voorstellen dat deze afstand tussen hen een gecompliceerde relatie zou opleveren, versterkt door de sterke persoonlijkheden van beiden. Gebaseerd op gesprekken tussen vader en zoon, is dit het verhaal van Luiz Gonzaga, een zanger en accordeonist, bekend als Rei do Baião of Gonzagão. Zijn zoon Gonzaguinha daarentegen is de naam waarmee hij bekend werd.