In deze film, is Kino nog in opleiding met de Meester. Dit achtergrondverhaal toont het hoofdpersonage die leert rijden met Hermes, gebruik maken van allerlei vuurwapens en het aanleren van andere vaardigheden. Echter, bij het ontmoeten van een reiziger in het bos, herinnert Kino zich een scène uit het verleden, en besluit om een missie te ondernemen.