A Crimefighter, on a parallel Earth, Powered by Magic.
In een vrijwel identieke parallelle wereld, gebaseerd op magie in plaats van op technologie, onderzoekt rechercheur Moordzaken Sean Nault een reeks moorden waarbij een voorheen onbekend wapen betrokken is. Lenore, de ruimdenkende eigenaar van een New Age-winkel, en Winston Churchill, de 130-jarige goochelaar die van zijn pensioen geniet in Californië, helpen hem de aanwijzingen te interpreteren: het wapen komt uit onze wereld, binnengesmokkeld door een dimensionale poort.