The Second Jungle Book: Mowgli & Baloo

Wolvenjongen Mowgli wordt geconfronteerd met de schaduwkanten van de beschaafde wereld. Een curiosumjager van P.T. Barnum wil hem opvoeren als circusact. Deze Harrison spoort de plantageëigenaar Buldeo aan tot een klopjacht op het kereltje. Buldeo, die de oom van Mowgli is en na diens dood aanspraak maakt op zijn erfenis, heeft zo zijn eigen redenen om de jongen te vinden en 'onschadelijk' te maken. Maar dat is buiten diens kameraadjes uit het oerwoud gerekend.