Larmar och gör sig till

In 1925 werd in de psychiatrie van Uppsala de goochelaar en uitvinder Karl Okerblom, een man van middelbare leeftijd, opgenomen in behandeling nadat hij had geprobeerd zijn aantrekkelijke verloofde Pauline Thiebaud te vermoorden. Geïntrigeerd door geluidscinema beginnen de charmante Karl, professor Vogler, Pauline en verschillende acteurs aan een tournee. Ze bevinden zich in een afgelegen dorp, waar ze van plan zijn hun 'live movie' over de relatie tussen Schubert en Mitzi White af te spelen. Onder het publiek dat hen midden in de sneeuwstorm kwam bekijken, bevonden zich Karls stiefmoeder en stiefzus, wat enkele conflicten en botsingen uitlokte.