De droom van Judith Shapiro is uitgekomen. Vanwege het proces van opening naar het westen in China is ze uitgenodigd om twee jaar in Shang Sa, Hunan te verblijven als onderwijzeres. Zodra ze aankomt, krijgt ze te maken met problemen zoals alleen koud water om te wassen, een ontgrendelbare deur in haar kamer enzovoort. Al deze problemen zijn niets vergeleken met de moeilijkheden die ze heeft bij het begrijpen van Chinese sociale interactie. Als ze verliefd wordt op een van haar studenten, wordt het echt raar.