Dit verhaal gaat over een onthoofdende zwaardvechtster die zich door niets laat tegenhouden als ze verliefd wordt op de zoon van een bandiet. Chiao Chiao, beroemd geworden in One-Armed Swordsman, is het meisje dat zich niet laat weerhouden door kleinigheden als schedels om haar man uit de gevangenis te bevrijden. De enige die zijn hoofd kan houden (in elke definitie van de zin) is Fan Mei-sheng.