Een spoorwegman uit St. Kitts, een busconducteur uit Jamaica, een zangersfamilie uit Trinidad en een verpleegster uit Barbados... De film uit Birmingham van Philip Donnellan geeft een stem aan West-Indische immigranten die op ontroerende wijze hun ervaringen beschrijven van hun pogingen om te integreren in een verrassend onverwelkomend 'moederland'. De film, opgenomen in 1964, biedt een belangrijke momentopname van Groot-Brittannië in de vroege stadia van ingrijpende sociale veranderingen en de Afro-Caribische immigratie van de eerste generatie.