When a warrior belongs nowhere, the enemy is everywhere.
Naar de roman Demi-Goden en Semi-Duivels van Jin Yong.
Film van Donnie Yen, een van de grootste sterren van de Aziatische cinema
Koninkrijk China, Xᵉ eeuw. Twee vijandige clans botsen: de Song, een koninklijke dynastie, en de Khitan, een nomadisch krijgersvolk. Qiao Feng (Donnie Yen) van de Song-clan is een gerespecteerde ridderlijke held, een meester in de krijgskunst. Als baby verliest Qiao Feng, geboren in Khitan, zijn ouders en wordt hij opgevoed door een echtpaar uit het Song-rijk, dat in oorlog is met het Liao-rijk onder leiding van Khitan.
Qiao Feng groeit op en wordt de machtige leider van de bedelaarssekte. Hij wordt echter beschuldigd van de moord op plaatsvervangend leider Ma Dayuan door zijn vrouw Kang Min en wordt na ontdekking van zijn afkomst uit de sekte gezet. Hij werd ook beschuldigd van de moord op zijn ouders. Om zijn onschuld te bewijzen begint hij aan een lange reis, vol buitengewone gevechten, tussen halfgoden en halfdemonen.