In een oud huis in Hanoi, Bi, woont een zesjarig kind met zijn ouders, zijn tante en hun kok. Zijn favoriete speeltuinen zijn een ijsfabriek en het wilde gras langs de rivier. Na jarenlang afwezig te zijn geweest, verschijnt zijn grootvader, ernstig ziek, weer en vestigt zich in hun huis. Terwijl Bi dichter bij zijn grootvader komt, probeert zijn vader elk contact met zijn familie te vermijden. Elke avond wordt hij dronken en gaat hij naar zijn masseuse, naar wie hij een stil, sterk verlangen voelt. Bi's moeder knijpt er een oogje voor dicht. De tante, nog steeds vrijgezel, ontmoet in de bus een 16-jarige jongen. Haar aantrekkingskracht tot hem raakt haar diep.