Clowning

Warm nights... Feels like death in the sand dunes.

Met zijn vriendin zwanger, Dante, een pacifistische hippie die lippenbalsem maakt genaamd Mama Earth; heeft moeite om zijn rekeningen betaald te houden. Na het vinden van een mysterieuze flyer voor een Verjaardagsclown, belt Dante het nummer en krijgt de baan. Op het verjaardagsfeestje ontmoet hij een vrouwelijke clown genaamd Pele. Nadat ze zich heeft aangesloten bij haar Pity Party, wordt Dante in een onderwereld getrokken die hem boven zijn hoofd groeit.