Dokter Watson, trouw aan de belofte aan zijn vriend Holmes om over de jonge advocaat Ronald Adair te waken, zal rond diens huis rondsnuffelen, maar zal de moord niet kunnen voorkomen. Erger nog, hij wordt verdacht door de politie. De terugkeer van Holmes zal hem echter uit deze delicate situatie halen en daarmee de hele zaak oplossen.