In de tijd van het Azteekse rijk ervaart Yohualli Coatl – een jonge Azteekse jongen – een tragedie wanneer zijn vader en dorpsleider, Toltecatzin, wordt vermoord door Spaanse veroveraars. Yohualli ontsnapt naar Tenochtitlan om koning Moctezuma en zijn hogepriester Yoka te waarschuwen voor dreigend gevaar. Met behulp van de tempel van Tzinacan, de vleermuisgod, als schuilplaats, traint Yohualli samen met zijn mentor en assistent Acatzin, waarbij hij uitrusting en wapens ontwikkelt om de invasie van de Spanjaarden het hoofd te bieden, de tempel van Moctezuma te beschermen en de dood van zijn vader te wreken.