Charly Graf werd in 1951 geboren als zoon van een Amerikaanse bezettingssoldaat en een Duitse moeder en groeide op in een kazernenederzetting in Mannheim. Toen hij op 17-jarige leeftijd professioneel bokser werd, werd hij de ‘Zwarte Bommenwerper’ genoemd. Graf raakte echter steeds meer in Mannheims rosse milieu terecht, zodat hij in de Stammheim-gevangenis een gevangenisstraf moest uitzitten wegens gokken, souteneurschap en zogenaamde 'grove misdaden'. Daar ontmoette hij de voormalige RAF-terrorist Peter-Jürgen Boock. Deze bijzondere vriendschap tussen Charly Graf en Peter-Jürgen Boock staat centraal in de documentaire. De film laat zien hoe twee bijzondere persoonlijkheden van elkaar leren en hoe Charly Graf door deze ervaringen zijn leven een vormende wending geeft.