Plusieurs flashbacks sont visibles : Le soir où Kai a tué plusieurs membres de sa famille, que Liv et Luke sont de la même famille que Kai et Jo. Par ailleurs, un seul des deux jumeaux, dès qu'ils atteignent l'âge de 22 ans, absorbe les pouvoirs de l'autre et l'un des deux meurt. Alaric, Stefan et Damon font la rencontre du père de Kai. Celui-ci tente de tuer sa fille, Jo, pour empêcher Kai d'absorber les pouvoirs de sa sœur jumelle s'il parvient à sortir de prison. Kai découvre que Jo avait caché sa magie dans un poignard en 1994, il récupère la magie et poignarde Bonnie pour avoir son sang et ainsi espérer sortir de la prison. De son côté, Elena rompt avec Liam puis va voir Damon. Là ils se font la promesse de sauver Bonnie pendant que Caroline accepte les excuses de Stefan.
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