Alors qu'Elena est piégée par Wes, qui poursuit ses recherches, Damon demande de l'aide à Stefan pour retrouver Elena. Damon a un plan pour sauver Elena, il décide de menacer Wes en tuant Aaron si ce dernier ne leur rend pas Elena. Wes révèle à Elena que son père utilisait le sang des vampires pour guérir d'autres personnes. Quand Wes est sur le point de transformer Elena en une éventreur de vampire comme l'a été Jesse, Stefan la sauve de justesse. Pendant ce temps, la vieillesse de Katherine s'accélère et elle demande de l'aide à Matt. Plus tard, Damon est choqué quand il rencontre son vieil ami Enzo. De son côté, Nadia retourne à Mystic Falls et tente de convaincre Katherine de devenir un voyageur pour qu'elle puisse vivre plus longtemps, ce que Katherine refuse car elle pense que Stefan a des sentiments pour elle. Cependant, elle revient sur sa décision quant elle s'effondre.
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