Damon pense qu’il est nécessaire pour Elena de s’éloigner de Mystic Falls et l’emmène dans la ville où il a vécu dans les années 1970 : New York. Mais le jeune couple ne sera pas le seul à faire le voyage, puisque Rebekah se joindra à eux. La jolie blonde passera un peu de temps avec Elena et sera surprise par le véritable plan de cette dernière. Nous aurons également le droit à des flashback de Damon Salvatore, alors que ce dernier vivait dans le New York Underground. Il s’avère que ce dernier va croiser le chemin de Lexi, la meilleure amie de Stefan. Pendant ce temps, Caroline et Stefan tentent de convaincre Klaus de les aider à localiser Silas. Bonnie, quant à elle, lutte pour discerner le bien du mal et décider ce qu’elle doit faire ou non.
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