En congé suite à la mort de son mari Sean, Claire Bennigan est appelée pour une nouvelle affaire aux côtés de son collègue Jessup Rollins. Harper Weil, une petite fille de 6 ans, a presque tué sa mère et tout laisse à penser que son action est préméditée. La petite fille lui parle alors de « Drill », son ami imaginaire avec qui elle évoque un jeu. Ces révélations lui rappellent une affaire dans laquelle Jackson Bellings, un garçon de 10 ans, mort dans l'explosion d'une bombe qu'il avait fabriquée, était également en contact avec un ami imaginaire du nom de Drill. Pendant ce temps, un inconnu recouvert de tatouages est retrouvé inconscient dans la rue et se réveille à l'hôpital, ignorant son identité…
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