A la recherche du cristal de Dawn, Faye et Melissa tombent sur son journal intime dans lequel elle décrit sa relation amoureuse avec John Blackwell. Callum tourne autour cercle. Jane sort de l'hôpital. Jake, Faye et Cassie retrouvent Royce, le grand-père de Jake qui leur explique les projets initiaux de Blackwell et leur révèle la cachette de son cristal, inaccessible pour ceux qui possède de la magie noire. Faye pense alors être l'autre enfant de Blackwell. Diana passe beaucoup de temps avec Grant, mais doit lui mentir puis le quitter pour rejoindre les autres membres du cercle. Arrivés les premiers à la mine, Melissa et Adam trouvent le cristal mais sont attaqués par Callum qui le récupère. Pendant ce temps, Jane et Charles ont capturé Blackwell et l'interrogent mais les choses tournent mal lorsque Jane meurt. Le cercle arrive à rattraper Callum et Faye est déçue de ne pas avoir pu activer sa magie noire. Elle va donc voir Blackwell avec le journal de Dawn et ce dernier lui dit qu'il n'est pas son père. Cassie va voir Diana qui a décidé de quitter le cercle après avoir détruit les chasseurs. Elle lui fait remarquer qu'ils ont besoin d'elle et que les autres ont failli mourir, mais Diana lui répond qu'elle était déjà sur place mais qu'elle n'a pas pu pénétrer dans les mines. Cassie comprend que c'est Diana l'autre Blackwell du cercle.
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