Cassie se tourne vers Adam quand elle dévoile un secret sur elle qu'elle ne doit pas révéler au reste du Cercle, Diana comprise. Parallèlement, Diana est ravie quand sa grand-mère Kate débarque pour une visite mais Charles soupçonne les motivations de sa mère après que Kate témoigne d'un intérêt inhabituel pour Cassie.
Parallèlement, Faye recrute un inconnu mystérieux prénommé Lee pour l'aider dans un sort qui pourrait changer l'équilibre du Cercle pour toujours.
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