Evelyn and Bengelsdorf krijgen een uitnodiging van Mrs. Lindberg voor een staatsdiner voor de Duitse Nazi minister van buitenlandse zaken, wanneer Evelyn Sandy het gezicht maakt van het "youth assimilation program". Alvin, terug van de oorlog, krijgt een job in het warenhuis van zijn oom. Philip is getraumatiseerd door een overlijden in de buurt.