Murdoch et Brackenreid sont appelés sur le bateau d'un célèbre armateur, Clarence McFarlane, qui s'apprête à faire son voyage inaugural en compagnie de nombreuses personnalités. McFarlane a reçu une lettre de menace qui l'inquiète. Les deux policiers préfèrent être prudents et décident de rester à bord pour la traversée jusqu'à Rochester. Peu après le départ, Amy, la fille de l'armateur, disparaît du bateau. Elle venait tout juste de se quereller avec Owen, son futur époux.
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