Een Mandaloriaanse tiener krijgt zijn helm van de Armory tijdens een inwijdingsceremonie.
Maar een gigantisch zeemonster verschijnt, verslindt enkele Mandalorianen en verwondt de vele andere Mandaloriaanse krijgers die aan de ceremonie deelnemen.
Din Djarin arriveert, samen met Grogu. Hij slaagt erin het monster te doden en gaat dan naar de smidse van de Armorer, die hem eraan herinnert dat hij geen Mandaloriaan meer is omdat hij zijn helm heeft afgezet en, erger nog, dat vrijwillig heeft gedaan. Din Djarin verzekert hem dat hij de weg naar verlossing kan vinden als hij terugkeert naar de planeet Mandalore en baadt in het "levende water" onder de mijnen. De Armourer, die gelooft dat de mijn niet meer bestaat en dat het oppervlak van de planeet gekristalliseerd en besmet is, knikt echter instemmend dat "Dat is de weg."
Din Djarin en Grogu landen op de planeet Nevarro om hun vriend Greef Karga te vinden, nu Hoge Magistraat van de nu welvarende plaats. Samen verslaan ze een bende piraten. Op het centrale plein van de stad ligt het karkas van de IG-11 robot, een held uit de recente geschiedenis van de planeet, omgevormd tot een standbeeld. Din Djarin wil het terughalen om het zijn assistent te maken in zijn zoektocht naar Mandalore. Hij verbindt hem opnieuw, maar IG-11 schiet onmiddellijk op hen volgens zijn oorspronkelijke orders en ze moeten hem neutraliseren. Dan brengen ze hem naar de Anzellans, de kleine wezens van Babu Frik's soort, die uitleggen dat het geheugencircuit van de robot is doorgebrand. Din Djarin gaat op zoek naar het onderdeel om het te repareren. Nadat hij nog een groep piraten heeft verslagen in een baan rond Nevarro, en door de hyperruimte is gesprongen om aan hun kapitein te ontsnappen, landt hij op een planeet in het Mandalore-systeem, Kalevala, waar een paleis is waar Bo-Katan Kryze alleen op haar troon zit, verlaten door haar troepen, gedesillusioneerd. Ze vraagt hem of hij nog steeds in het bezit is van de Zwarte Saber, wat hij bevestigt, en herinnert hem eraan dat alles is vernietigd op hun thuisplaneet. Hij vertelt haar over zijn zoektocht naar verlossing en zij noemt hem gek. Zij wijst hem echter waar de mijnen zijn. Hij antwoordt haar dat hij erheen zal gaan en dat hij dan zal weten of hun planeet werkelijk "vergiftigd" is.