Dans cet épisode, toute l’équipe essaye de retrouver Jack qui s’en est allé, malheureusement sans succès. Castiel pense que ce sont peut-être les anges qui ont Jack et donc va poser des questions à un de ses contacts du paradis. Dean et Sam quant à eux reçoivent un appel d’un gérant d’un motel, celui-ci les prévient qu’un homme est venu poser des questions sur eux et Jack. Ils en concluent que les démons n’ont pas encore capturé Jack. Pour ne pas rester sans rien faire, ils décident donc de prendre une affaire où il est question de sacrifice de sorcières.
Pendant ce temps dans le monde parallèle, nous retrouvons Lucifer pris au piège de Michel. Celui-ci souhaite aller sur la Terre de Lucifer pour être le nouveau « Dieu », Lucifer lui dit que c’est impossible, mais Michel a sa botte secrète, Kevin Tran, qui dans cet univers parallèle est toujours en vie. Kevin a trouvé un moyen d’ouvrir une brèche, mais il lui faut la grâce d’un archange, ils prennent donc une partie de celle de Lucifer. Une fois le sort lancé et la brèche ouverte, Lucifer en profite pour s’échapper et revient sur Terre (le portail ne fonctionne que pour une seule personne), il est donc le seul à revenir, laissant Mary et Michel dans le monde parallèle. Asmodeus ressent son retour sur Terre et sent également que Lucifer n’est plus au maximum de ses capacités.
De leur côté Sam et Dean, découvre l’identité de celui qui a tué les sorcières, Arthur Ketch, censé être tué par Mary d’une balle dans la tête. Quand ils arrivent sur place, ils sont accostés par Daniela, une sorcière qui a réussi à s’échapper des griffes d'Arthur. Les Winchesters parviennent à capturer l'homme qui prétend être le frère jumeau d'Arthur, bien que Dean doute de son histoire. "Alexander" raconte qu'à la différence d'Arthur, il avait fui l'école des Hommes de Lettres avant d'être intégré à l'organisation, qu'il est devenu un chasseur et veut
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