Sam et Castiel enferment Dean le temps de comprendre l'effet que la première lame a sur lui. Pendant ce temps, Dean invoque Crowley et s'enfuit de sa cage afin de traquer Metatron qui a lancé son plan en action et provoque des miracles à travers les États-Unis. Castiel et Sam réussissent à retrouver Gadriel, qui s'était enfuit après l'attaque de Dean sur sa personne, et font un marché avec lui : qu'il accepte de conduire Castiel au paradis afin de tuer Metatron. Sam retrouve Dean et ils partent ensemble sans Crowley. Lorsqu'ils trouvent Metatron, Dean assomme son frère et part seul pour se battre. Il perd son combat et meurt dans les bras de Sam qui le ramène chez eux. Au paradis, Castiel et Gadriel sont tombés dans un piège et ont été enfermés dans les cellules du paradis. Finalement, Gadriel se sacrifie afin de permettre à Castiel de s'échapper. Metatron, qui est retourné au paradis après avoir tué Dean, se retrouve avec Castiel dans son bureau. Il avoue avoir été à l'origine des crimes dont il avait accusé Castiel. Sa confession est retransmise dans l'esprit de tous les anges qui l'enferment dans la cellule de Castiel. Sur Terre, Sam est en train de pleurer la mort de son frère et décide de le ramener grâce à l'aide de Crowley. Pendant qu'il tente d'invoquer le démon, celui-ci est dans la chambre d'à côté, en train de parler au corps de Dean de la légende de Caïn. Il lui dit que Caïn s'est suicidé avec la lame, préférant la mort plutôt que de vivre avec la marque, mais que la marque ne l'a pas laissé mourir. À la fin de ses mots, Dean ouvre ses paupières sur deux yeux complètement noirs, signe qu'il est devenu un démon.
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