Dean lutte contre les effets secondaires de la Marque de Cain. Pendant ce temps, Sam entend parler d'une affaire dans laquelle des gens prudes se transforment en de violents meurtriers. Sam soupçonne des cas de possession, et il demande à Dean qu'ils aillent enquêter, mais Dean lui dit de s'en occuper sans lui. Tandis qu'il interroge les habitants de la ville, Sam rencontre une femme âgée, Julia, qui lui raconte que les hommes de lettres sont venus dans les environs, en 1958. Julia raconte à Sam l'histoire d'un jeune homme prénommé Henry, et de sa partenaire, Josie Sands. Pendant que Sam est loin, Crowley teste Dean.
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