Sailor Moon découvre que Chibiusa les observait durant leur bataille contre Kôan et qu’elle a tout vu. Furieuse, elle pense que leurs nouveaux ennemis sont les complices de Chibiusa. Mais la petite fille reste muette et s’enfuit, effrayée. Mamoru et Luna partent à sa recherche et le jeune homme décide de l’accueillir dans son appartement. Chibiusa révèle que sa mère la surnomme « Small Lady » et que sa balle s’appelle Luna P. Elle souhaite s’assurer que Sailor Moon est invincible, ce que lui confirme Mamoru. En effet, Chibiusa a besoin de l’aide de la guerrière pour aider sa maman. Ami, de son côté, s’interroge sur leurs nouveaux ennemis. Elle est convaincue qu’ils se sont déjà infiltrés dans la population. De son côté, la secte Black Moon déplore le manque de coopération de Sailor Mars qui refuse de leur révéler quoi que ce soit sur le Cristal d’argent. Une des sœurs Ayakashi, Berthier, ressent une grande force de sympathie près de la pierre magique et déclenche l’opération « Code 002 : Opération Re-Move », qui consiste à éliminer Sailor Mercury. Berthier provoque son alter ego dans un duel aux échecs. L’enjeu est important puisque si Ami gagne, l’ennemie s’engage à libérer Sailor Mars. Bien que mise en difficulté par Berthier, qui n’hésite pas à la faire douter sur les véritables sentiments d’Usagi, Ami remporte la partie. La sœur Ayakashi ne tient finalement pas sa promesse et Ami se transforme en Sailor Mercury. La guerrière est faite prisonnière d’une bulle d’eau et Berthier est finalement vaincue par Sailor Moon, arrivée à la rescousse. Rubeus apparaît et enlève à son tour Sailor Mercury...