Mistress 9 fait croire à Sailor Moon qu'elle est toujours Hotaru. La guerrière lui donne donc le Graal mais Mistress 9 l'utilise pour invoquer Master Pharaoh 90, l'incarnation du silence... Hotaru parvient à éliminer Mistress 9 de son corps et à se transformer en Sailor Saturn. Elle décide de s'attaquer à Master Pharaoh 90 en le détruisant avec ses immenses pouvoirs, seule. Mais Sailor Moon ne compte pas la laisser se sacrifier et parvient avec l'aide de ses amies à se transformer en sauveur, détruit Master Pharaoh 90 et récupère dans les cendres un bébé : la nouvelle incarnation de Sailor Saturn.
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