Pocoyo trouve un nouveau jouet fascinant : une machine qui rend les objets invisibles ! Il veut montrer cette découverte à ses amis, mais ils sont trop occupés et ne l’écoutent pas. Pocoyo est très en colère, mais il se rend compte qu’il peut bien s’amuser avec eux sans qu’ils ne s’en aperçoivent. Il devient invisible et commence à faire toutes sortes de farces afin d’embarrasser ses amis. Tout se complique lorsque Pato accuse Elly et Elly accuse Pato, même si nous savons que c’est la faute de Pocoyo. Ils finissent par découvrir la vérité lorsque Bébé Oiseau appuie sur le bouton de la machine et rend Pocoyo de nouveau visible. Puis finallement, ils deviennent tous invisibles et jouent tous ensemble.