Luffy, qui a grandi, est devenu le maître de l'île de Ruskaina. Il dit adieu aux animaux avec qui il est devenu ami car il repart à Shabondy. Zoro y arrive le premier et se rend dans le bar de Shakky. Quelque jours après, nous voyons Nami, qui a laissé pousser ses cheveux, boire seule dans un bar. Elle se fait appréhender par un équipage se faisant passer pour les mugiwaras mais Ussop, qui s'est bien musclé, utilise une de ses pop green et maîtrise le faux équipage. Sanji, qui montre son autre oeil et qui a laissé pousser sa barbe et sa moustache, est déposé sur Shabondy par les okamas. Ensuite, nous voyons Robin qui a coupé sa frange. Brook quant à lui est devenu chanteur de renommée mondiale connu sous le nom de Soul King Brook. Chopper possède un nouveau chapeau et Franky rentre sur le Thousand Sunny. L'épisode sur termine sur la confrontation entre Luffy et le faux Luffy.
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