Emma n'arrive pas à contrôler ses nouveaux pouvoirs et blesse son fils Henri. Gold lui propose alors un sortilège qui supprime la magie, de manière permanente… Après avoir passé une nuit avec Robin, Régina ne peut se résoudre à rester avec lui si le livre de conte ne lui prédit pas une fin heureuse. Dans l'autre monde, la reine des glaces rend visite à l'apprenti sorcier pour conclure un marché et lui révèle qu'elle a en sa possession la boîte à chapeau. Elle tente de semer la discorde entre Elsa et Anna.
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