Naruto s’est donc fait attraper par les Anbu qui veulent lui poser des questions concernant Gennou. L’interrogatoire commence à peine que Naruto leur dit qu’il ne se souvient pas de ce qu’ils ont dit avant. Les Anbu décident de pratiquer l’hypnose inversée sur Naruto… Naruto a rencontré Gennou dans les bois, puis on mangé à Ichiraku Ramen. Les autres Genin de Konoha continuent pendant ce temps leur enquête. Naruto raconte que Gennou lui a montré une photo de son petit fils, qui doit avoir le même âge que lui. Les Anbu ne savent plus quoi poser comme question. Au restaurant, les autres Genin chargés d’inspecter les bâtiments rentrent bredouille. Tsunade contacte les Anbu et Shikamaru pour leur annoncer que le Village de Taki (cascade) est en pleine préparation, et que Gennou a été vu là-bas il y a quelque temps. Gennou reste toutefois un mystère pour le village, car il sortait peu, et parlait à peu de gens. Shikamaru fait par de son raisonnement à Tsunade, et lui dit qu’il pense que tout se passe comme Gennou l’avait prévu : sa mort, l’enquête, etc… et qu’il n’aime pas ça, car ça voudrait dire qu’il n’a rien à voir avec le village de Taki. Sur le lieu de l’explosion, nos Genin découvrent quelque chose de bizarre concernant la dite explosion. Il y en aurait eu une deuxième derrière l’arbre ! Tout laisse à penser qu’il aurait pu s’enfuir en se couvrant à l’aide de ces autres explosions… Sakura, Ino et Hinata qui sont à la morgue vont confirmer cette hypothèse, car le cadavre retrouvé n’est pas celui de Gennou. Gai et une troupe sont à la frontière du village de Taki, et se prépare à subir une embuscade… qui ne viendra jamais ! A Konoha, un oiseau lâche des feuilles que Shikamaru attrape…ce sont des messages codés à déchiffrer, qui semble être les plans volés par Gennou !
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