Que s’est-il passé à la prison de Konoha ? Raijin, Fuujin et Mizuki se sont évadés. Ce dernier retourne voir son ex-compagne, qui découvre qu’il est toujours aussi méchant. Tsunade découvre en fait que Mizuki est lié aux actions démoniaques d’Orochimaru, et envois deux équipes les récupérer. La première avec Shizune, qui se fait vite battre, la seconde est celle de Naruto et Iruka, qui récupèrent Shizune en route. La piste de Tonton les mène dans un endroit dégagé, mais entourés de pierres. Mizuki se retrouve face à Iruka, et Naruto face au jumeaux… Le Kage Bunshin permettra-t-il à Naruto de les battre ?