Een geheimzinnige ziekte trekt Merlin aan een ver dorp. Maar het spoedig wordt duidelijk die daar meer op het spel staat dan enkel het welzijn van zijn patiënten als iets sinistere draaien de zure lucht. Verre van huis en met niemand aan vertrouwen dat, wordt Merlin in een dodelijk spel van kat en muis wordt verwikkeld. Niet meer zeker wie de jager is en wie gejaagd is, kan de jonge tovenaar lang genoeg om de waarheid aan het licht te brengen overleven?