De machtige citadel zoemt in afwachting van de de verjaardagsvieringen van de Prins, aangezien het fantasiedrama verdergaat. Maar belooft de oude tegenstander van Arthur, Odin, te verzekeren dit één partij Camelot nooit zal vergeten is - voor onder de assemblerende gasten sluimert een dodelijke die moordenaar aan staking wordt geplaatst. Aangezien het stof regelt, wordt Camelot verlaten verwoest. Hoe enkel ver is trof Merlin gaan voorbereidingen juiste dingen zetten; zou hij werkelijk alles riskeren en zijn geheim openbaren?