Het koninkrijk is op de rand van de afgrond en Morgana is klaar om toe te slaan. Lancelot keert terug naar Camelot met een stervende Merlijn, en Arthur moet verder op zijn missie om de Dorocha te overwinnen zonder hen. Hoewel de ridders weten dat hun reis naar het eiland van de Gezegende vol gevaren zit , kon niemand zich voorstellen wat voor offer Arthur wil maken. Vriendschap en loyaliteit zijn tot het uiterste getest, maar op het einde is het de kracht van de liefde die hun levens voor altijd zal veranderen.