Camelot is in constante strijd met het leger van Cenred. Heel wat ridders zijn al gevangen genomen of gedood tijdens verrassingsaanvallen in het bos. Als één van de ridders, Sir Leon, zo goed als dood wordt gevonden door druïden, wordt hij door hen verzorgd. Sir Leon geneest wonderbaarlijk snel door een magische kelk, the cup of life. Wanneer Sir Leon verslag uitbrengt van zijn belevenissen in Camelot, beslist Uther dat hij de kelk moet en zal hebben voor Cenred ermee aan de haal gaat. Merlin en Arthur worden op pad gestuurd.