Een lelijke, oude en op goud beluste trol verandert in de prachtige Lady Catrina dankzij een magisch drankje. Als ze samen met haar dienaar Jonas arriveert in Camelot, verzint ze een heel verhaal om ervoor te zorgen dat ze er tijdelijk onderdak krijgt. Ondertussen gooit ze al haar charmes – en magische krachten – in de strijd om Uther aan de haak te slaan. Ondanks de waarschuwingen van Gaius en Merlin, die doorhebben dat Catrina eigenlijk een trol is, valt Uther als een blok voor haar charmes en kan niemand vermijden dat hij koste wat kost met haar wil trouwen.