Als er ’s nachts brand uitbreekt in Morgana’s kamer kan niemand bevroeden dat Morgana daarvoor zelf verantwoordelijk is. Het blijkt dat Morgana magische krachten bezit en allerminst weet wat ze ermee kan aanvangen. Tegen alle raadgevingen van Gaius en de draak in, beslist Merlin toch Morgana naar de druïden te sturen die haar meer kunnen leren over haar krachten. Als Uther verneemt dat Morgana vermist is, is hij ervan overtuigd dat ze werd ontvoerd. Hij beslist alle van tovenarij verdacht lieden terecht te stellen tenzij Morgana wordt bevrijd.