Arthur is het beu steeds tornooien te winnen omdat zijn tegenstanders niet anders durven dan het hem wat gemakkelijker te maken. Daarom beslist hij om zogezegd op reis te gaan om daarna incognito Camelot weer binnen te komen. Als Sir William neemt Arthur deel aan het tornooi. Maar hij is niet de enige met andere motieven. Tussen de deelnemers zit ook een huurmoordenaar, ingehuurd door de koning van een naburig rijk, om wraak te nemen op Arthur. Ondertussen verblijft Arthur bij Gwen, wat niet helemaal verloopt zoals verwacht.