Arthur wordt gebeten door het Queestebeest, een creatuur van de oude magie. De grote draak vertelt Merlin dat alleen een oude magie Arthur kan redden. Daarvoor moet hij te rade gaan bij Nimueh die een priesteres van de oude magie is. Nimueh kan Arthurs lot terugdraaien, maar de prijs is een leven voor een leven. Merlin is bereid het zijne op te offeren voor zijn heer, maar de oude magie kiest zijn eigen weg en de prijs die Merlin moet betalen is een stuk duurder.