Gwens vader, de smid Tom (David Durham), wordt door de schimmige magiër Tauren (Cal Macaninch) gevraagd om een blok lood te smelten dat hij dan omzet in goud om zo soldaten te betalen die het op het leven van Uther voorzien hebben. De samenzwering is echter uitgelekt en Tauren kan ontsnappen, maar Tom wordt gearresteerd en terechtgesteld, mede door een mislukte ontsnappingspoging van Morgana. Die heeft nog een eitje te pellen met Zijne Majesteit omwille van de verdachte omstandigheden waarin haar vader is overleden. Speelt ze nu onder één hoedje met Tauren om de koning te doden, of juist niet? En weet ze het zelf wel?